Частный справочник категорий (Заказчик)

Значение справочника категорий товаров и услуг

Заказчик используют справочник категорий товаров и услуг, чтобы:

• указать категории товаров или услуг в закупочных процедурах;
• указать категории товаров или услуг поставщикам-партнерам;
• проанализировать закупочные процедуры;
• выполнить задачи поиска необходимой информации.

Категории товаров и услуг Заказчика

Заказчик может использовать в своей работе системный справочник (каталог UNSPSC) , либо частный (созданный в рамках компании) справочник категорий товаров и услуг.

Применение частного справочника позволит Заказчику:

• группировать товары и услуги по тем категориям, которые используются в компании;
• получать статистику закупочных процедур по интересующим группам категорий товаров, услуг;
• распределить поставщиков-партнеров по категориям товаров и услуг, которые они поставляют Заказчику, вне зависимости от того, какие категории товаров и услуг указал сам себе поставщик.

Заказчик сам определяет необходимость использования определенного справочника. По запросу Заказчика администратор (оператор) системы может отключить либо подключить возможность использования данного функционала.

При включённом частном справочнике, в профиле компании Заказчика в меню НСИ отображается раздел Категории товаров и услуг. В данном разделе Заказчик имеет возможность управлять частным справочником категорий, а также просматривать категории системного справочника

Для добавления первой категории Частного справочника, нажмите Создать Частный справочник. В открывшемся окне, введите название категории и нажмите Создать.

Частный справочник можно организовать на свое усмотрение. Для этого в системе предусмотрены следующие возможности:

• Добавление новой категории;
• Редактирование категории;
• Удаление категории;
• Изменение положения категории т.е. перегруппировка категорий;
• Добавление подкатегории в выбранную категорию.

Добавление новой категории

Для того, чтобы добавить новую категорию товаров, услуг в свой частный справочник нажмите кнопку Добавить категорию. В открывшемся окне "Добавление категории" укажите Наименование и нажмите кнопку Создать.

Результат

• В корень справочника добавлена новая категория товаров или услуг
• Если данная категория не должна быть групповой (т.е. не должна делиться на подкатегории), она обязательно должна быть привязана к системному справочнику (для того, чтобы Поставщики, работающие в системе с этими же категориями товаров и услуг, вовремя получали уведомления о закупочных процедурах, в которых будут указаны позиции товаров или услуг по данной категории)
• Если данная категория должна быть групповой, можно добавить подкатегории
• Есть возможность изменить наименование добавленной категории или вовсе ее удалить

Редактирование существующей категории

Для того, чтобы изменить существующую категорию следует открыть контекстное меню ⋮ и выбрать пункт Редактировать. В открывшемся окне "Редактирование категории" изменить текущее наименование. Кроме того, в данном окне можно Добавить подкатегорию.

Привязка к системному справочнику

В случае, если категория частного справочника не привязана к какой-либо категории справочника системного, справа будет отображаться иконка 🔕 с подсказкой о необходимости привязки данной категории к категории системной.

Для того чтобы привязать категорию частного справочника к системной нажмите 🖊, или в меню ⋮ слева выберите Привязать к UNSPSC

В открывшемся окне Редактирование категории отметьте чекбоксом соответствующую категорию системного справочника.

Каждая категория системного справочника может быть привязана только к одной категории частного, т.е. невозможно привязать несколько частных категорий к одной системной! Занятые категории будут обозначены иконкой предупреждения с подсказкой о ранее связанной категорией.

.

Результат

• Выбранная категория связана с одной или несколькими категориями системного справочника;
• Выбранную категорию можно выбрать для определения позиций предмета закупочной процедуры;
• Выбранную категорию можно указать поставщику-партнеру.

Добавление подкатегорий