Создание заявки
Для создания заявки Инициатор заявки нажимает на кнопку Создать заявку
В открывшемся окне «Создания заявки» необходимо добавить следующую информацию:
Блок «Заявка»
1. Исполнитель - добавьте исполнителя заявки из выпадающего списка сотрудников компании с функциональными возможностями исполнения заявки
2. Введите понятное исполнителю наименование заявки
3. Добавьте предполагаемую дату исполнения
4-5. Добавьте, если необходимо, общее описание заявки или файлы с дополнительной информацией, касающейся всей заявки в целом
Блок «Позиции».
Способы заполнения:
1. Из каталога:
Выбор предмета заявки из предзаполненного каталога товаров/услуг компании позволит заполнить блок позиции всей необходимой информацией:
2. Массовое добавление позиций с помощью файл-шаблона:
- Скачать шаблон для добавления позиций в заявку
- Заполнить обязательные поля шаблона, выбирая номенклатуру из каталога или применив ручной ввод информации. Сохранить заполненный шаблон и загрузить его в систему. Проверить введенную информацию, убедиться, что заполнено поле Категория. При необходимости добавить позицию или удалить лишнее.
Ред.
3. Ручное добавление позиций
- заполнить обязательные поля (Наименование, количество)
- добавить необходимое количество позиций
Опубликовать заявку – запустится процесс согласования (Руководитель автора, 1 круг)
Сохранить черновик – заявка сохраниться в статусе Черновик, который позже можно будет опубликовать
Отменить – информация по созданной заявке не сохранится.
Созданная заявка отобразится в списке всех заявок инициатора. Статус, в котором находится заявка изменяется в режиме реального времени. При необходимости создания аналогичной заявки воспользуйтесь возможностью дублирования заявки
Отмена созданной заявки
В случае если компания использует функционал Согласования открытия заявки, после публикации заявка перейдет в статус На согласовании. В данном статусе автор заявки может отозвать опубликованную заявку для корректировки или удаления. Для отзыва заявки необходимо нажать на кнопку «Отозвать», заполнить комментарий к отзыву и подтвердить действие. Заявка будет возвращена в статус Черновик с возможностью последующего редактирования или удаления
